Particuliers

Pour optimiser la gestion de votre patrimoine, l’expert-comptable met son expérience et son savoir-faire à votre service.

Nous vous accompagnons et vous conseillons dans la gestion de votre patrimoine au travers d’étapes simples pour y voir plus clair :

• Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
• Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation du particulier
• Formulation des objectifs, élaboration des stratégies pertinentes et évaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.
• Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
• Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.